25. Mai 2016

HeidelbergCement platziert Euroanleihe in Höhe von 750 Mio €

Refinanzierung der Italcementi Akquisition weitestgehend abgeschlossen

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1425274484) mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio € und einer Laufzeit bis 3. Juni 2024 platziert. Die Anleiheemission erfolgte am oberen Ende der Volumens- und am unteren Ende der Zinsspanne. Die Nachfrage nach der Anleihe war sehr groß, sie war mehr als 4-fach überzeichnet.

Die 8-jährige Anleihe weist einen Festzins von 2,25 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 98,963 %, womit sich eine Rendite von 2,394 % ergibt. Die Konditionen sind damit die günstigsten, die HeidelbergCement je in diesem Laufzeitsegment erzielen konnte. Active Bookrunner der Emission sind Banca IMI, Citi, Danske Bank und Deutsche Bank (B&D).

Der Emissionserlös dient zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und insbesondere zur Vorfinanzierung der Akquisition von Italcementi. Mit dieser Anleiheemission ist die Refinanzierung der Italcementi Akquisition weitestgehend abgeschlossen.

 

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist mit führenden Marktpositionen in den Bereichen Zuschlagstoffe, Zement und Transportbeton sowie in weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiter an 2.300 Standorten in mehr als 40 Ländern.

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Andreas Schaller

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