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HeidelbergCement Group
Mittwoch, 14. Oktober 2009
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HeidelbergCement begibt erfolgreich Euroanleihen

HeidelbergCement hat drei Euroanleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 2,5 Milliarden EUR an institutionelle Investoren im In- und Ausland begeben: eine Anleihe im Volumen von 1 Milliarde EUR und 5 Jahren Laufzeit, eine weitere über 1 Milliarde EUR und 7 Jahren Laufzeit und eine dritte über 500 Millionen EUR und 10 Jahren Laufzeit. Die Emissionserlöse werden ausschließlich zur teilweisen Rückzahlung des syndizierten Kredits verwendet, wodurch sich die Bankverbindlichkeiten des Unternehmens wesentlich verringern. Die Anleihen stießen auf großes Investoreninteresse und waren mehrfach überzeichnet.

„Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen ist ein erneuter überzeugender Vertrauensbeweis des Kapitalmarktes in die Strategie von HeidelbergCement und unterstützt maßgeblich die Verbesserung des Verbindlichkeitenprofils“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Scheifele.

Die Anleihen weisen einen Festzins von 7,5 % p.a. für die 5-jährige Laufzeit, 8,0 % für die 7-jährige Laufzeit und 8,5 % für die 10-jährige Laufzeit auf. Die Ausgabekurse sind 98,465 %, 97,349 % und 96,739 %, womit sich Renditen von 7,875 %, 8,5 % bzw. 9,0 % ergeben. Bookrunner der Emission sind die Deutsche Bank, die Royal Bank of Scotland, die Bank of America / Merrill Lynch und die Commerzbank. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und haben einen Nennbetrag von je 1.000 EUR. Zinsen werden regelmäßig jeweils halbjährlich nachträglich gezahlt.

Über HeidelbergCement
HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 57.000 Mitarbeiter an 2.600 Standorten in rund 40 Ländern.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HeidelbergCement AG dar.
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