28. November 2016

HeidelbergCement platziert Euroanleihe in Höhe von 1 Mrd €

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1529515584) mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd € und einer Laufzeit bis 7. Februar 2025 platziert. Die Nachfrage nach der Anleihe war sehr hoch, sie war mehrfach überzeichnet.

Mit dieser Emission ist HeidelbergCement erstmals nach der kürzlich erfolgten Anhebung der Bonität auf Investment-Grade-Niveau an den Kapitalmarkt gegangen. Die 8-jährige Anleihe weist einen Festzins von 1,50 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 98,529 %, womit sich eine Rendite von 1,694 % ergibt. Die Konditionen sind damit die günstigsten, die HeidelbergCement je in diesem Laufzeitsegment erzielen konnte.

Joint Bookrunners der Emission sind Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank und Morgan Stanley.

Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Refinanzierung der im Januar 2017 fälligen Euroanleihe verwendet.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Nach dem Erwerb von Italcementi beschäftigt der Konzern 62.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in rund 60 Ländern.

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Andreas Schaller

Konzernsprecher, Director Group Communication & Investor Relations
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