21. Oktober 2013

HeidelbergCement platziert Euroanleihe

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS0985874543) mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio € und einer Laufzeit bis 21. Oktober 2020 platziert. Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet.

„Die neue Euroanleihe ist ein großer Erfolg“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Scheifele. „Mit der 7-jährigen Anleihe konnte HeidelbergCement Kapital zu günstigeren Konditionen für eine längere Laufzeit aufnehmen als noch vor einen Jahr. Das ist ein klarer Beleg für die sich verbessernde Kreditqualität von HeidelbergCement. Die erfolgreiche Anleiheplatzierung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, die Finanzierungskosten durch Schuldenabbau und Reduzierung der Zinskosten zu senken.“

Die 7-jährige Anleihe weist einen Festzins von 3,25 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,227 %, womit sich eine Rendite von 3,375 % ergibt. Alleiniger Bookrunner der Emission ist Morgan Stanley.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 52.500 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.

Heidelberg, den 21. Oktober 2013


Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HeidelbergCement AG dar.

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Andreas Schaller

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