22. September 2009

HeidelbergCement setzt Preis für Barkapitalerhöhung und Privatplatzierung auf 37 EUR je Aktie – Nettoemissionserlös von 2,25 Mrd. EUR erwartet

Der Vorstand der HeidelbergCement AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die 62,5 Mio. neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte institutionelle Investoren auf 37 EUR je Aktie festgesetzt. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien läuft vom 24. September 2009 bis 7. Oktober 2009. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich 2,25 Mrd. EUR zufließen. Das Aktienangebot war mehrfach überzeichnet.

„Mit der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung haben wir die Refinanzierung von HeidelbergCement konsequent fortgesetzt und unsere Bilanz weiter erheblich gestärkt“, sagt Dr. Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender der HeidelbergCement AG. „Wir freuen uns über die Vielzahl an qualifizierten institutionellen Investoren vor allem aus den USA und Großbritannien, die wir im Rahmen des Aktienangebots gewinnen konnten. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung und Platzierung von Altaktien unterstreichen das Vertrauen des Marktes in die Entwicklung unseres Unternehmens.“

Die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, die von Herrn Ludwig Merckle kontrollierte Spohn Cement GmbH und VEM Vermögensverwaltung GmbH und bestimmte Tochtergesellschaften der VEM, sowie daneben bestimmte Seitengesellschaften der VEM und bestimmte Banken haben parallel insgesamt 57,2 Mio. Altaktien an ausschließlich qualifizierte institutionelle Investoren umplatziert.

Nach erfolgreichem Abschluss der Aktienplatzierung steigt die Anzahl der ausstehenden Aktien von HeidelbergCement von 125 Mio. auf 187,5 Mio. Stück. Gleichzeitig erhöht sich der Streubesitz voraussichtlich auf mindestens 70 %.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 57.000 Mitarbeiter an 2.600 Standorten in rund 40 Ländern.

Heidelberg, den 22. September 2009


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Andreas Schaller

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