12. Oktober 2009

HeidelbergCement begibt Euroanleihen in Benchmarkgröße

HeidelbergCement hat ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank und der Royal Bank of Scotland beauftragt, in Euro denominierte Anleihen an institutionelle Investoren im In- und Ausland zu platzieren. „Mit dieser Kapitalmarkttransaktion wollen wir die erfolgreiche Refinanzierung unserer Bankverbindlichkeiten im Juni und die Eigenkapitalaufnahme im September fortsetzen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Scheifele.

Geplant sind zwei Tranchen mit einem Volumen von jeweils mindestens 500 Mio EUR und Laufzeiten von fünf und sieben Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens, der einzelnen Tranchen und der Konditionen wird nach Durchführung eines marktüblichen Bookbuilding-Verfahrens diese Woche erfolgen. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und haben einen Nennbetrag von je 1.000 EUR. Zinsen werden regelmäßig jeweils halbjährlich nachträglich gezahlt.

Die Emissionserlöse werden ausschließlich zur teilweisen Rückzahlung des syndizierten Kredits verwendet. Damit wird das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten des Konzerns weiter verbessert.

Die unbesicherten Anleihen werden von der HeidelbergCement AG emittiert und an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Anleihen werden durch Hanson Limited, Großbritannien, einer 100%igen Konzerngesellschaft von HeidelbergCement, garantiert. Der Zulassungsprospekt kann nach der Billigung durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF voraussichtlich ab dem 19. Oktober 2009 u.a. auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter
http://www.heidelbergcement.com/global/de/company/investor_relations/index.htm eingesehen werden. Für die Platzierung der Anleihen und jeden weiteren Verkauf gelten die anwendbaren Verkaufsbeschränkungen.

Heidelberg, den 12. Oktober 2009


Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HeidelbergCement AG dar.
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Andreas Schaller

Konzernsprecher, Director Group Communication & Investor Relations
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