22. Juni 2010

HeidelbergCement begibt erfolgreich Euroanleihe

HeidelbergCement hat unter seinem EUR 10 Mrd. EMTN-Programm eine Euroanleihe mit einem Emissionsvolumen von 650 Millionen EUR und Laufzeit bis 15. Dezember 2015 begeben. Die Emissionserlöse werden zur weiteren Verbesserung des Fälligkeitenprofils verwendet.

Die Anleihe weist einen Festzins von 6,75 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,444 % womit sich eine Rendite von 6,875 % ergibt. Bookrunner der Emission sind BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nordea, RZB, Bayern LB, Handelsbanken und SEB.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 53.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in rund 40 Ländern.

Heidelberg, den 22. Juni 2010


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Andreas Schaller

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