28. September 2011

HeidelbergCement platziert Euroanleihe

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd EUR EMTN-Programm eine Euroanleihe mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio EUR und einer Laufzeit bis 15. Dezember 2018 platziert. Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet.

Die 7-jährige Anleihe weist einen Festzins von 9,50 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,3 %, womit sich eine Rendite von 9,625 % ergibt. Bookrunner der Emission sind BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.


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Andreas Schaller

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