2. März 2012

HeidelbergCement platziert Euroanleihe

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS0755521142) mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio € und einer Laufzeit bis 8. März 2016 platziert. Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet.

„Die neue Euroanleihe ist ein großer Erfolg“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Scheifele. „Wir konnten deutlich bessere Konditionen erzielen, die einen adäquaten Preis für unser Risikoprofil darstellen. Die erfolgreiche Anleiheplatzierung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, die Finanzierungskosten durch Schuldenabbau und Reduzierung der Zinskosten zu senken.“

Die 4-jährige Anleihe weist einen Festzins von 4,00 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 100,0 %, womit sich eine Rendite von 4,00 % ergibt. Joint Lead Manager der Emission sind Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea Markets, Raiffeisen Bank International, SEB und Standard Chartered Bank.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 52.500 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.
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Andreas Schaller

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